- Believe (作詞:AI 作曲:AI / DJ YUTAKA / Jin)
- 前作に続き、バラード曲。テレビドラマ主題歌に起用され、自己最高の初動セールスを記録している。
- 主題歌に決まる前に『医龍』の原作漫画を読み、感銘を受けたという。
- No Way (作詞:AI 作曲:AI / DJ YUTAKA)
- 「自分のことは自分で守ってほしい」というメッセージがこめられている。
- Too Much feat. Rain (作詞・作曲:JY Park / AI)
- 韓国のピをフィーチャーした楽曲。全英詞。
- Rainのことを「こいつは間違いない!」と賞賛している。
- Beautiful feat. Trey Songz (作詞・作曲:AI / Trey Songz)
- こちらも全英詞。トレイ・ソングスはアメリカで人気のR&Bシンガーで、「オーティス・レディングの再来」と呼ばれている。また、アレサ・フランクリンからも絶賛を受けている。
- Believe (Instrumental) (作曲:AI / DJ YUTAKA / Jin)
- 上記4曲すべてが収録される。
- 但しアルバムでは、「Too Much feat.Rain」、「Beautiful feat.Trey Songz」としてRemixバージョンで収録されている。
- Believeが収録されている。
- 同