- CLIFF EDGEのメジャーデビューアルバム。CLIFF EDGEのアルバムとしては2枚目となる。
- インディーズ時代からの人気曲「BIRTH 〜You're the only one Pt.2〜」や「DAYS 〜You're the only one Pt.3〜」、「Dear...」を収録。更にYou’re the only oneのリメイク曲「LIV 〜大切なあなたへ〜」を収録。
- オリコンの週間チャートではトップ10入りにならなかったものの、デイリーチャートでは9位を記録している。
- LIV 〜大切なあなたへ〜
- インディーズ時代に発売されたシングル「You’re the only one」のリメイク曲。PVも制作された。「離」をテーマに書かれている。
- フジテレビ系「HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP」エンディングテーマ。
- Dear... feat MAY'S
- スプリットアルバム「Dear...」に収録されている楽曲。歌詞はリレー形式で書かれ、男性側と女性側の気持ちが描かれている。
- MAY'Sのアルバム『Dreaming』に、この曲の1年後を描いた続編「DESTINY 〜for Dear...〜」が収録されており、CLIFF EDGEも楽曲に参加している。
- Sunshine Beach
- BIRTH 〜You're the only one Pt.2〜 feat. MAY'S
- 作詞：JUN，SHIN，片桐舞子 作曲：NAUGHTY BO-Z
- インディーズ時代に発売したミニアルバム「BIRTH」の収録曲。TBS系テレビ『ランキンの楽園』EDテーマ、TBS系テレビ『オビラジR』EDテーマ。USEN総合チャート上半期第2位、問い合わせチャートでは8週連続1位を獲得した曲である。
- 「You're the only one」のPt.2。同曲にコーラスとして参加したMAY'Sがこの曲を遊び感覚でリミックスし、サビを制作。これを聴いたメンバーが気に入り当時制作中だったアルバム「BIRTH」に収録された曲である。歌詞はYou're the only oneで出てくる恋人への感謝バージョンとなっている。
- To-Riaez
- トラックは「Dear...」に収録されている「Start up 〜skit〜」で使われていたもの。イントロのみライブで歌われていた。タイトルの意味はTo-RealizeをTo-Riaez（とりあえず〜）といじったもの。
- Rap Game feat. DJ WATARAI, Clench & Blistah, 2BACKKA
- 作詞：JUN，SHIN，Clench，Mr.Blistah，HAMMER，Mago 作曲：DJ WATARAI
- Just Relaxx
- このアルバムの第2幕へのskit的な立ち位置の曲。
- feel me
- Way to be there feat. NATURAL8
- DAYS 〜You're the only one Pt.3〜 feat. MAY'S
- 作詞：JUN，SHIN，片桐舞子 作曲：NAUGHTY BO-Z
- You're the only oneシリーズ最終章。NATURAL8の1stアルバム「GOLDEN SHUFFLE」の収録曲。
- 家族への感謝の気持ちを男女の視点で描いたもの。
- DOLCE feat. HYENA, DESTINO
- 作詞：JUN，SHIN，HYENA[from h.g.p.]，DESTINO[from h.g.p.] 作曲：JUN
- 昔から横浜のクラブイベントで活動していた3人によるコラボ曲。
- smooth zone
- このアルバムの第3幕へのskit曲。
- LaLa Bye...
- フジテレビ系テレビ「ジャンクSPORTS」EDテーマ。
- PAPA☆O
- Can you hear it?
- テーマは大地から授かるパワー。トラックはオーガニックをテーマとしている。
- What's the difference?
- 今後の方向性の1つの提示として制作された曲。
