- 前作から1年1ヶ月ぶりのリリース。
- ジャケット写真は前作までメンバー3人揃って写っていたが、本作はボーカルのTamaのみが写っている。
- 2004年3月、ギターのナオキが女性8人に暴行・わいせつの容疑で逮捕された事を受け出荷停止、在庫回収され廃盤となった。
- キミと会う瞬間(3:58)
- 作詞:takuya、作曲:tama&takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- ベイサイドベイビー(4:05)
- 作詞:tama、作曲:takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 12thシングル。テレビ朝日系「サタッぱち 古舘の日本上陸」エンディング・テーマ。
- Party!(4:08)
- 作詞・作曲:takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- ちょっとゲンカ(4:24)
- 作詞:takuya、作曲:takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- Great Love(2:47)
- 作詞:tama、作曲:naoki、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- フラストレーション ミュージック(3:53)
- 作詞:takuya、作曲:takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 11thシングル。フジテレビ系アニメ「バンパイヤン・キッズ」オープニング・テーマ。
- なみだ(4:41)
- 作詞:takuya、作曲:takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- ドントマインド(3:16)
- 作詞:takuya、作曲:takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 路傍の人々(5:10)
- 作詞:tama&takuya、作曲:naoki、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- Reset me(4:15)
- 作詞:takuya、作曲:takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 10thシングル。フジテレビ「MEDAMA2001」イメージソング。
- Motive Power Live(4:09)
- 作詞:tama、作曲:tama、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 暖炉(4:09)
- 作詞:takuya、作曲:takuya、編曲:佐久間正英&Hysteric Blue